Pe insula Regalo, un grup de protectori mafioți supranaturali, numiți Arcana Famiglia, îi protejează pe oameni de orice le-ar face rău. Membrii organizației lor, după ce au făcut contracte cu cărți de tarot, fiecare posedă abilități diferite, cum ar fi puterea copleșitoare, invizibilitatea sau puterea de a vedea în inima cuiva.
Mondo, liderul lor și „Papa” familiei lor, anunță la petrecerea de ziua lui că se va retrage în curând. El intenționează să organizeze Arcana Duello, o competiție care, dacă va fi câștigată, va acorda câștigătorului titlul de Papa și orice dorință dorește. Dar miza este mai mare decât un titlu: Mondo decide, de asemenea, că câștigătorul se va căsători cu fiica sa, Felicità. Înfuriat de acest lucru, felicità cu voință puternică decide să intre ea însăși în competiție, pentru a-și croi propriul drum în lume. În timp ce Felicità luptă pentru libertatea ei, concurenții ei se luptă pentru inima ei.
