E-Rantel, capitala recent înființatului Regat al Vrăjitorilor, suferă de o lipsă acută de bunuri. Cândva un oraș prosper, cunoscut pentru comerțul său, se confruntă acum cu o criză din cauza precauției – sau chiar fricii – față de regele său, Ainz Ooal Gown. Pentru a se revanșa, Ainz îl trimite pe Albedo în oraș ca trimis diplomatic.
Între timp, cardinalii din Teocrația Slane discută cum să se răzbune pe Ainz după ce atacul său a paralizat armata Regatului Re-Estize, complotând pentru ca Imperiul Baharuth să preia Regatul Vrăjitorilor. Cu toate acestea, atunci când Împăratul Jircniv Rune Farlord El Nix organizează o întâlnire cu mesagerii Teocrației într-un colosseum, el este confruntat de nimeni altul decât Ainz însuși.
Cu adunarea lor secretă acum la vedere, împăratul și oaspeții săi află că Ainz l-a provocat la duel pe Regele Războinic, cel mai mare luptător al imperiului. Cu motivațiile lui Ainz dincolo de înțelegerea sa, Jircniv nu poate face altceva decât să privească cum viitorul omenirii se schimbă sub ochii săi.